Desde esta sección podrás generar reportes para revisar el estado de los documentos, firmas y contrataciones.
También encontrarás información sobre el rol que tienes dentro de la cuenta, así como los permisos asociados a dicho rol.
Para acceder, debes hacer clic en la opción "Dashboard" del menú. Una vez dentro, podrás visualizar distintos tipos de reportes relacionados con documentos, contrataciones y firmantes.
1° Reporte de Documentos
Este reporte permite obtener información detallada sobre los documentos cargados en ControlDoc, incluyendo su estado, fecha de creación, fecha de expiración, entre otros datos relevantes.
2° Reporte de Contrataciones
A través de este reporte podrás revisar todas las contrataciones generadas dentro de ControlDoc, con información como su estado actual, trabajador asociado, fecha de creación, entre otros detalles.
3° Reporte de Firmantes
Este reporte fue diseñado para visualizar el estado de firma de los usuarios que han sido asignados como firmantes en tus documentos, permitiéndote hacer seguimiento al avance de cada proceso de firma.
El proceso para solicitar reportes es el mismo para los tres tipos disponibles. Si bien las opciones de filtros pueden variar según el tipo de reporte, los pasos a seguir para generarlos son los mismos en todos los casos.
Para comenzar, debes ingresar al módulo de Dashboard, donde se mostrarán las distintas opciones de reportes disponibles. Para iniciar la solicitud de un reporte, haz clic en la opción “Ver reporte” correspondiente.
Luego de seleccionar el reporte que necesites, se abrirá una ventana donde encontrarás la opción “Nuevo reporte de…”, que te permitirá generar uno nuevo.
Además, en esta misma vista podrás ver los diferentes estados en los que puede encontrarse tu reporte una vez solicitado: Pendiente, Procesando o Completado.
Para comenzar a solicitar haz clic sobre “Nuevo reporte de…”.
A continuación, se desplegará una serie de filtros que te permitirán personalizar tu búsqueda según tus necesidades. Selecciona los criterios que correspondan y haz clic en “Buscar” para visualizar los resultados disponibles.
Si deseas afinar aún más tu búsqueda, puedes utilizar los campos personalizados que hayas creado previamente. Esto te permitirá obtener datos específicos y ajustados a los requerimientos de tu reporte.
Una vez que hayas verificado que la información es la que necesitas, haz clic en “Enviar reporte”. El sistema generará el archivo y lo enviará automáticamente en formato Excel al correo electrónico registrado en la plataforma.
Una vez recibido el correo con el archivo Excel, asegúrate de tener iniciada tu sesión en ControlDoc desde el mismo navegador en el que tengas abierta tu cuenta de correo electrónico. Luego, haz clic en “Descargar” para obtener el reporte.
De igual forma, puedes descargar el reporte directamente desde la plataforma. Para ello, dirígete a la sección correspondiente al reporte que solicitaste, haz clic en la pestaña “Completados” y luego selecciona la opción “Descargar”.
Con estos pasos ya puedes generar y descargar tus reportes desde el módulo de Dashboard de manera fácil y rápida.
Esperamos que esta guía te haya sido útil. Si tienes dudas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte!