Las plantillas permiten crear documentos dentro de ControlDoc utilizando variables dinámicas.
Las variables corresponden a campos de información que pueden autocompletarse con los datos ya registrados en el sistema o, si es necesario, ser completados por la contraparte durante el proceso de firma o gestión documental.
Por ejemplo:
Nombre, RUT, Cargo, Fecha de ingreso, entre otros.
Creación de Plantillas
Para crear una nueva plantilla, debes dirigirte al menú ubicado al costado izquierdo de la pantalla y seguir la siguiente ruta:
Laboral > Plantillas > Plantillas > Nueva Plantilla.
Luego debes agregar el nombre a la plantilla, esto es requisito para seguir con los siguientes pasos. Después debes copiar el documento que quieras crear como plantilla y pegarlo en la opción “Contenido” o escribirlo tu mismo!
Una vez hecho esto, debes agregar las variables en los campos que necesites autocompletar con la información registrada en la plataforma, luego debes guardar la plantilla.
Una vez guardados los cambios de tu plantilla, debes hacer clic en el botón “Homologar”.
Al ingresar, se mostrará una tabla con las variables creadas en el paso anterior:
En la primera columna visualizarás las variables agregadas en tu plantilla.
En la segunda columna, deberás seleccionar el recurso desde donde se extraerá la información, por ejemplo: Trabajador o Contratación.
En la tercera columna, debes elegir el dato específico que completará cada variable creada.
Una vez realizada la configuración de todas las variables, debes hacer clic en el botón “Actualizar Plantilla” para guardar los cambios.
1°
2°
También está la opción de dejar la variable abierta, es decir, no homologarla y de esta forma quedará el campo abierto para que sea completado por la contraparte.