Las plantillas te permiten crear documentos dentro de ControlDoc, esto permite el uso de variables.

Las variables son campos de información que se pueden autocompletar con la información que ya esta cargada en el sistema o puedes solicitar que la complete la contraparte.

Ejemplo: Nombre.

Creación de Plantillas:

Primero, debes ir al menú del lado izquierdo de la pantalla y seguir la siguiente ruta Proveedor > configuración del módulo > ControlDoc Forms > Plantillas > Nueva plantilla.

En este ejemplo el módulo es "Proveedor", pero puede variar dependiendo del nombre que se asigne al tuyo.

Luego debes agregar el nombre a la plantilla; esto es un requisito para continuar con los siguientes pasos. Después, debes copiar el documento que quieras usar como plantilla y pegarlo en la opción “Contenido” o escribirlo tú mismo.

Una vez hecho esto, agrega las variables en los campos que necesites autocompletar con la información registrada en la plataforma.

Para generar variables, selecciona el texto y haz clic en "Crear Variable". Debes elegir el formato, que en este caso sería texto, ¡y listo!. Finalmente guarda los cambios que generaste.

Una vez guardados los cambios de tu plantilla, debes ir al botón “Homologar” y aparecerá una tabla con las variables que creaste en el paso anterior. La primera columna te mostrará las variables que agregaste a tu plantilla, en la segunda columna, debes seleccionar el recurso o carpeta desde donde extraerás la información y en la tercera columna, debes elegir el dato para completar las variables creadas. Luego debes hacer clic en el botón “Actualizar Plantilla”.

1°

2°

También está la opción de dejar la variable abierta, es decir, no homologarla y de esta forma quedará el campo abierto para que sea completado por la contraparte.