Los Campos Personalizados permiten agregar etiquetas o datos específicos dentro de las carpetas creadas en ControlDoc. Esta funcionalidad es útil para adaptar la plataforma a las necesidades particulares de tu organización, facilitando la recolección y visualización de información adicional en tus carpetas.
A continuación, te mostramos cómo crear y configurar tus propios campos personalizados:
Crear un campo personalizado
Debes dirigirte al recurso > Configuración y seleccionar la opción “Campos personalizados".
En este ejemplo el módulo es "Proveedores", pero puede variar dependiendo del nombre que se asigne al tuyo.
Para comenzar a crear tus campos campos haz clic en "nuevo campo personalizado".
Debes colocar una etiqueta o nombre del Campo personalizado y además puedes Nombrar el grupo, que deseas que pertenezcan los campos personalizados que vas a registrar. Los grupos son en donde se guardarán estos campos dentro de tus carpetas.
Selecciona el tipo de dato o formato que quieres sea tu campo. Por ejemplo:
Moneda: Para precios, sueldos, montos, etc.
Texto: datos que deban ser escritos en palabras o ingresar símbolos (.#@-)
Fecha: fechas de nacimiento, creación, ingreso, etc.
Lista: datos que siempre serán los mismos, luego de crear se mostrará un desplegable en el campo donde podrás seleccionar una de las opciones que creaste, como, sucursal, cargos, instalaciones, etc.
Email: Para datos que sean correo electrónicos.
Una vez completados todos los datos, haz clic en “Guardar” y ¡listo!
Puedes crear tantos campos personalizados como necesites, según los requerimientos de tu organización.