Un miembro no es un trabajador ni un firmante. El trabajador es la ficha laboral. El firmante firma un documento. El miembro opera en Configuración y en los módulos de gestión.
Este flujo lo hace un administrador. Si vas a limitar permisos con un rol, crea el rol antes. Este artículo no explica cómo crear roles.
Para quién es este flujo
Para quien ve Configuración → Miembros y el botón Nuevo Miembro.
Qué tipo de miembro puedes crear
En el formulario eliges una de estas dos opciones:
Es Administrador (interruptor encendido): acceso total a la organización. No se le asigna rol.
Con Rol: si "Es Administrador" está apagado, debes elegir un rol ya creado. Ese miembro solo tiene los permisos de ese rol (módulos, capas de seguridad, tipos de documento, etc.).
No marques administrador y rol a la vez: si activas Es Administrador, el campo Rol se oculta.No marques administrador y rol a la vez: si activas Es Administrador, el campo Rol se oculta.
Cómo crear el miembro
En la esquina superior derecha, abre Configuración.
Entra a Miembros.
Haz clic en Nuevo Miembro.
Ingresa el correo electrónico de esa persona. Si ya tiene cuenta ControlDoc, se asocia a esta organización; si no, ControlDoc la crea y le envía invitación.
Elige el acceso:
Enciende Es Administrador si debe ver y gestionar todo, o
Déjalo apagado y selecciona un Rol.
Haz clic en Crear.
ControlDoc muestra que el miembro ha sido creado correctamente. Si esa persona aún no había aceptado una invitación, recibe un correo para activar la cuenta y entrar.
Qué hacer si quieres limitar permisos
No uses Es Administrador. Crea primero el rol en Configuración → Roles (permisos, y si aplica capas de seguridad o tipos de documento) y después crea el miembro eligiendo ese rol.
Sin rol creado, ControlDoc no deja guardar un miembro que no es administrador: pide seleccionar un rol.
Límites
El mismo correo no puede ser miembro dos veces en la misma organización.
Si llegaste al límite de miembros del plan, al agregar otro se cobra extra. ControlDoc lo avisa en el listado de miembros.
Este artículo no cubre cómo armar un rol. Eso va en el artículo de crear roles.